Zoho CRM – Utilisation des prévisions de ventes

La partie cruciale dans la planification financière de votre entreprise : les prévisions de ‘cashflow’.

La prévision des ventes permet de projeter les performances commerciales à court et à long terme d’une entreprise.

Les prévisions de ventes sont une mesure importante de la croissance et du succès de votre entreprise. Des facteurs tels que les prévisions de ventes et les revenus antérieurs, la concurrence, les conditions économiques, l’équipe de vente et leurs performances, les tendances de l’industrie sont pris en compte lors de la prévision des objectifs de vente mensuels ou trimestriels. Si votre entreprise rencontre des prévisions de ventes consécutives, alors vous êtes assuré que l’entreprise est en croissance !

Les prévisions dans Zoho CRM fournissent des informations en temps réel sur le suivi des ventes et aident votre organisation à affiner les processus de vente et à surveiller le pipeline des ventes. Il fournit une image globale du pipeline des ventes de l’entreprise, ainsi que les performances individuelles de l’équipe de vente.

Comprendre les prévisions dans Zoho CRM

• Vous devez définir le mois de début et de fin de l’exercice de votre organisation avant de créer des prévisions.
• Les nouvelles prévisions sont basées sur la hiérarchie des rôles ou la hiérarchie des territoires. Nous vous recommandons de passer aux nouvelles prévisions améliorées pour plus d’options de prévision.
• Hiérarchie des rôles : vous pouvez créer des prévisions basées sur la hiérarchie des rôles dans le compte CRM de votre organisation.
• Hiérarchie des territoires : vous pouvez créer des prévisions et définir des objectifs pour les territoires et ses utilisateurs en fonction de la hiérarchie des territoires, uniquement si la gestion des territoires est activée dans le compte CRM de votre organisation.
• Détails dont vous aurez besoin pour créer une prévision des ventes la toute première fois :
  • Période de prévision (mensuelle/trimestrielle).
  • Le mois de début de l’exercice.
  • Valeurs de champ en fonction des objectifs de prévision définis.
• Vous pouvez créer une prévision pour chaque trimestre/mois.
• Dans chaque prévision trimestrielle/mensuelle, vous pouvez définir des objectifs pour les éléments suivants :
  • Rôles/Territoires
  • Gestionnaires de rôles/territoires
  • Utilisateurs dans les rôles/territoires