Flux de travail basés sur le temps
Ce workflow se déclenche à l’heure que vous spécifiez, une fois ou de manière récurrente.
Scénario utilisateur
Flux de travail unique
Bien qu’actif, le workflow ne sera déclenché qu’une seule fois à l’heure spécifiée. Cette action ne sera effectuée qu’une seule fois.
Flux de travail récurrent
Ainsi, les contacts ajoutés à sa liste de diffusion chaque semaine seront transmis à Zoho CRM le samedi, jusqu’à ce que le workflow reste actif.
Créer un workflow basé sur le temps
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- Nom pour le flux de travail pour votre référence à l’avenir.
- Sélectionnez une liste de diffusion à associer au workflow. Si nécessaire, vous pouvez créer une nouvelle liste de diffusion.
- Mettre en place des critères définissant les conditions dans lesquelles vos contacts doivent être catégorisés. Vous pouvez définir jusqu’à six critères et définir le modèle de critères selon votre choix.
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Sélectionnez une action à effectuer. Vous pouvez sélectionner n’importe quel nombre d’actions :
- Supprimer des contacts de la liste : les contacts qui répondent aux critères seront supprimés de la liste de diffusion.
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Ajouter des contacts à une autre liste : les contacts qui répondent aux critères seront ajoutés à une autre liste de diffusion que vous spécifiez. Si nécessaire, vous pouvez créer une nouvelle liste de diffusion.Vous pouvez faire de la liste cible une liste intelligente. Le workflow ajoutera les contacts qui répondent aux critères spécifiés à la liste intelligente. Une fois le workflow activé, tout contact déjà présent dans la liste intelligente qui ne répond pas aux critères sera automatiquement supprimé de la liste. De plus, si un contact ajouté à la liste intelligente via le flux de travail (c’est-à-dire ceux qui répondaient aux critères spécifiés), cesse de répondre aux critères, le contact sera supprimé de la liste. Ainsi, la liste intelligente, à tout moment, ne contiendra que les contacts qui correspondent aux critères spécifiés dans le flux de travail associé à la liste.
- Envoyer un e-mail aux contacts qui répondent aux critères. Créez une nouvelle campagne et configurez le contenu. Vous pouvez choisir de l’envoyer immédiatement ou de le programmer pour plus tard.
- Envoyer à Zoho CRM les contacts qui répondent aux critères. Vous pouvez soit transférer tous les contacts vers Zoho CRM, soit mettre à jour uniquement les informations relatives aux campagnes des contacts existants dans Zoho CRM. Pour pousser les contacts, vous devrez configurer le mappage avec votre compte Zoho CRM.
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Mettre à jour les champs des contacts qui répondent aux critères. Sélectionnez le champ à mettre à jour et fournissez une valeur pour le champ. Vous pouvez choisir de mettre à jour un nombre quelconque de champs. Dans le champ de mise à jour, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
- Champs de texte : écrasez la valeur de texte existante ou ajoutez du texte à la valeur existante.
- Champs entiers : écrasez la valeur entière existante ou ajoutez ou soustrayez un entier à la valeur existante.
- Champs de date et d’heure : écrasez la date et l’heure existantes par n’importe quelle valeur ou mettez à jour la date et l’heure auxquelles l’action se produit.
- Ajouter un score de contact aux contacts qui répondent aux critères. Sélectionnez un score à ajouter.
- Associer un webhook Envoyez les détails des contacts qui répondent aux critères de workflow à l’aide de webhooks. Sélectionnez le webhook que vous souhaitez associer. Si nécessaire, vous pouvez créer un nouveau webhook
- Spécifiez une heure pour le déclenchement du workflow. Choisissez entre le déclencheur ponctuel et le déclencheur périodique en sélectionnant le bouton radio approprié, puis planifiez le flux de travail.
Une fois activé, le workflow sera déclenché à l’intervalle planifié. Vous pouvez suspendre et réactiver le workflow à tout moment.
Modification du modèle de critères
Le modèle de critère par défaut est »( ( ( ( ( ( 1 et 2 ) et 3 ) et 4 ) et 5 ) et 6 )» si vous choisissez les six critères. Cependant, vous pouvez choisir entre les opérateurs ‘Et’ ou ‘Ou’ entre les conditions. Si vous souhaitez modifier la position des parenthèses, cliquez sur le lien Modifier le motif pour modifier le motif.
Cas d’utilisation
Vous souhaitez filtrer les contacts en créant une vue qui affiche tous les contacts de l’industrie automobile qui ont récemment participé à un salon professionnel et dont l’emplacement est San Diego ou San Francisco. Lorsque vous spécifiez ce critère à l’aide de l’éditeur de critères, le modèle de critère s’affiche comme indiqué ci-dessous :
Le modèle par défaut est (((1 et 2) et 3) ou 4). Cependant, le modèle requis est ((1 et 2) et (3 ou 4)). Cette modification peut être effectuée à l’aide de l’option Modifier le modèle .
Rapports de workflow
Vous pouvez afficher des rapports pour n’importe quel flux de travail actif.
Le rapport affichera une liste des contacts sur lesquels des actions ont été effectuées et une liste de ceux qui ont été manqués, ainsi que la raison pour laquelle ils ont été ignorés.
