ZOHO CRM BLUEPRINT - FAIRE DE LA MISE À L'ÉCHELLE UN PROCESSUS SIMPLE ET REPRODUCTIBLE.

Faites évoluer vos processus de vente afin que votre équipe de vente suive le même processus: Zoho Blueprint

Cartographie gratuite des processus

ZOHO CRM BLUEPRINT - PARCE QU'IL S'AGIT D'UNE RÉPLIQUE EN LIGNE DE VOS PROCESSUS

Opérez plus efficacement et de manière plus rentable

Une gestion efficace des documents et des données optimisera l’efficacité administrative et opérationnelle, cette simple initiative permettant de réduire les coûts sans compromettre les résultats.

Utiliser la technologie pour créer un avantage concurrentiel La technologie n’est plus un atout à posséder, c’est désormais un élément essentiel de l’efficacité opérationnelle et une nécessité pour acquérir un avantage concurrentiel.

OceanData propose une série de services pour vous aider à évaluer votre infrastructure et vos processus actuels, puis à concevoir et déployer la solution optimale pour votre organisation.

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Avantages du déploiement d'un plan directeur

Améliorez la rentabilité

  • Un flux de travail plus rapide et plus efficace pour le traitement des documents
  • Éliminer les erreurs
  • Amélioration de la productivité des travailleurs

Simplifiez votre vie

  • Rationalisation et accélération des processus
  • Éliminer autant que possible l’utilisation de processus manuels sur papier qui sont plus sujets aux erreurs.
  • Plus de cohérence et de flexibilité dans le flux de travail de votre personnel
  • Amélioration de la tenue des dossiers et de la préparation des audits

Optimiser les processus

  • Accélérer l’exécution des processus
  • Amélioration de l’intelligence économique grâce aux tableaux de bord
  • Améliorer la recherche et l’extraction de documents

Votre équipe de représentants s'agrandit-elle?

Vous devez vous assurer que le processus de vente que vous avez conçu peut évoluer avec vous.
Le plan directeur de Zoho CRM permet de garantir que tous les membres de votre équipe de vente suivent le bon processus.

Demander un diagnostic complet

Que signifie transformer mes processus en un Blueprint avec Zoho CRM?

Un aperçu de Zoho Blueprint

Depuis le moment où vous saisissez une piste dans votre système de gestion de la relation client jusqu’à la conclusion de l’affaire et au-delà, votre entreprise peut avoir mis en place plusieurs processus de vente.

Le plan directeur de Zoho CRM est simplement une réplique en ligne d’un processus d’affaires.

  • Il capture tous les détails de votre processus hors ligne dans le logiciel.
  • Il facilite l’automatisation, la validation et la collaboration avec les équipes, ce qui rend votre processus plus efficace et exempt d’erreurs.

Comprenez les éléments constitutifs de vos processus avec Zoho Blueprint

Comprendre les éléments constitutifs

Un plan directeur dans Zoho CRM est conçu pour vous aider à exécuter un processus d’affaires d’une manière bien définie et systématique.

Un plan directeur Zoho est conçu en créant un ordre séquentiel de ces étapes dans un processus. Dans le jargon de la gestion de la relation client, les principaux éléments d’un plan directeur sont les états et les transitions.

Une transition est un lien entre deux états d’un processus. Elle prescrit les conditions requises pour qu’une affaire passe d’un État à l’autre. Par exemple, les conditions et les actions requises pour qu’un enregistrement passe de la qualification à la négociation sont prescrites dans le bloc « Transition » appelé « Négocier ».

Conception de votre plan Zoho

La mise en place d’un processus se fait en trois étapes.

1- Saisir les informations de base :

Spécifiez le module, la présentation et la rubrique pour lesquels le processus doit être créé.

2- Définir le déroulement du processus :

Dans l’éditeur de schéma, définissez le flux de processus directement à partir de l’état de départ ou de l’état par défaut (selon le cas) jusqu’à l’état de sortie.

3- Configurer les paramètres de transition :

Configurez les paramètres pour la transition avant, pendant et après entre les différents états du processus, selon les besoins.

Exécution d'un blueprint dans Zoho CRM

Afin de lancer le processus, vous devez savoir quels enregistrements attendent que vous effectuiez votre part d’actions dans l’ensemble du processus.

  • Inviter les utilisateurs à envoyer des messages et à prendre des notes
  • Supprimer les éléments de la liste de contrôle
  • Si vous avez configuré des champs obligatoires à partir du module
  • Association d’éléments connexes
  • Enregistrement partiel d’une transition
  • Joindre des documents

Exécutez Blueprint sur l'application mobile CRM

Exécuter un Blueprint sur l’application mobile CRM
Un Blueprint que vous avez configuré dans votre compte web Zoho CRM peut être exécuté sur l’application mobile. Supposons que vous vous rendiez sur le terrain pour rencontrer un client au sujet d’un marché, et que ce dernier soit passé de la qualification à la négociation. Vous pouvez mettre à jour la scène directement sur l’application.

Note:
Blueprint est disponible dans Zoho CRM pour Android à partir de la version 3.2.16.
Blueprint est disponible dans Zoho CRM pour iOS à partir de la version 3.2.9.