Conception de flux de travail
Les flux de travail sont le pivot qui permet à l’automatisation des ventes et du marketing de transformer votre entreprise en un système efficace et en pleine croissance, comme vous le souhaitez.
Les flux de travail complexes en cascade peuvent automatiser n’importe quelle partie de votre entreprise.
Les workflows sont construits à l’aide de deux composants :
- Déclencheurs
- Actions
Les déclencheurs sont des choses que quelqu’un fait pour initier le flux de travail ; par exemple, lorsqu’un prospect :
- Cliqueer sur un lien dans un e-mail
- Regarder une vidéo
- Visiter une page Web
interagit avec vous sur les médias sociaux
met à jour ses données de contact - Remplir un formulaire
- Envoyer un message texte
- Ouvrir une session de chat
- Appeler un vendeur
- Demander un rendez-vous
- Assister à un meeting
- Les déclencheurs provoquent ensuite un flux de travail.
Les flux de travail peuvent être une combinaison de différentes actions ; par exemple, lorsque votre CRM :
- envoie un e-mail
Place un contact dans une séquence d’emails (également connue sous le nom de campagne goutte à goutte)
ajoute un contact à un groupe (ou segment de marché) dans votre compte - Marquer un contact
- Attribuer ou ajoute des données à l’enregistrement du contact.
- Envoyer un message texte
- Créer une activité CRM (par exemple, le suivi d’un vendeur par un appel téléphonique ou une réunion de découverte).
- Envoyer d’un document imprimé au contact
enregistre une conversion.
Une fois que vous avez déterminé les arcs de l’histoire de vos clients et les processus internes, il est temps de les traduire en flux de travail. Pour mettre en place ces flux de travail, vous devez avoir une connaissance approfondie de la manière dont les membres de votre organisation effectuent leur travail. Votre objectif est de vous assurer que leur travail est bien fait à chaque fois.
Les flux de travail sont utilisés pour éviter que des problèmes ou des questions ne soient pas résolus ou que des suivis ne soient pas effectués.
Prise en compte des limites de votre flux de travail
Les workflows ne peuvent être déclenchés que par des actions que vous pouvez mesurer. Les principes d’un CRM totalement intégré, dans lequel le CRM mesure tous les canaux possibles, vous donnent le pouvoir d’automatiser pratiquement toutes les étapes de l’engagement avec vos prospects et clients. Si vous ne mesurez pas l’action d’un contact, vous ne pouvez pas prendre de mesures pour l’aider à s’engager dans une voie.
De l’autre côté du flux de travail, plus vous vous connectez à l’aspect action d’un flux de travail, plus vous pouvez faire bouger les choses. Si les flux de travail peuvent programmer des activités CRM, envoyer des e-mails, envoyer des messages texte, déclencher des campagnes et/ou mettre à jour des enregistrements de contacts, vous pouvez couvrir les actions les plus courantes dans votre flux de travail.
Communiquer sur plusieurs canaux
Le marketing omnicanal décrit une expérience client cohérente sur différents canaux ; un langage et un design similaires sont utilisés pour les e-mails, les brochures et les sites de médias sociaux. La même idée s’applique à vos flux de travail, lorsque vous envoyez des e-mails, dirigez les gens vers des pages Web et envoyez des documents imprimés avec vos flux de travail, assurez-vous que vos clients potentiels voient un contenu et un langage cohérents.
Les flux de travail activés par votre Zoho CRM devraient vous permettre de communiquer sur un grand nombre de canaux, mais vous devez être prudent. Assurez-vous de bien réfléchir à votre stratégie globale et au parcours de l’acheteur avant de décider de submerger vos clients potentiels et vos clients avec trop de messages.
N’oubliez pas que vos messages automatisés, activés par le flux de travail, doivent être conformes au message, mieux c’est. Par exemple, vous devez pouvoir concevoir un seul e-mail et le personnaliser en fonction des informations démographiques du destinataire.
La personnalisation des e-mails doit être un processus simple.
Des règles en cascade devraient placer du contenu dans vos messages au fur et à mesure de leur envoi, personnalisant ainsi l’expérience pour chaque destinataire.
Vous devez également veiller à ne pas inonder vos prospects et vos clients. Concentrez vos messages et ne les inondez pas d’un trop grand nombre d’e-mails ou de SMS. Les limites d’activation du flux de travail devraient empêcher un trop grand nombre de messages.
Les limites d’activation du flux de travail devraient empêcher l’envoi d’un trop grand nombre de messages, mais soyez conscient de chaque flux de travail, afin de ne pas ennuyer les personnes à qui vous essayez de vendre.
Créer différentes actions de flux de travail pour les opportunités
Les transactions sont des objets qui permettent de suivre les transactions de vente plus importantes. Si un workflow est activé et connecté à une nouvelle transaction, vous devez pouvoir spécifier un comportement différent en fonction des caractéristiques de la transaction.
Les transactions ont une date de création et une date de clôture, qui représentent le moment où la transaction a été réalisée et celui où la vente est censée être terminée. En tant que tel, vous devez être en mesure de définir des activités CRM basées sur ces dates.
