Intégration avec Quickbooks

  • Objectif
  • Intégration avec Quickbooks
  • Déconnexion de Quickbooks
  • Reconnexion à Quickbooks
  • Générer une facture à partir de Quickbooks
  • Transfert des journaux de temps vers Quickbooks

Objectif

Le suivi du temps pour les travaux effectués peut grandement contribuer à mesurer la productivité des employés. En utilisant Timesheet, vous pouvez également obtenir une compréhension des coûts et des budgets du projet.

En dehors de cela, Timesheet est également intégré à QuickBooks. Cette intégration avec QuickBooks permet de faire ce qui suit.

1. Les journaux de temps des feuilles de temps approuvées seront poussés en tant qu’activité de temps ou en tant que frais de temps. Les employés peuvent être payés en fonction des horaires approuvés à l’aide de cette intégration.

  • Les journaux de temps qui sont créés pour les clients sont transmis en tant que frais de temps dans la devise locale. La devise définie lors de la création du client sur Zoho People doit être la même que la devise locale dans QuickBooks (la devise locale fait référence à la devise de l’organisation telle que créée dans QuickBooks). Si ce n’est pas le cas, les journaux de temps ne seront transmis qu’en tant qu’activité temporelle.
  • Les journaux de temps qui sont créés sans être associés à aucun client seront poussés en tant qu’activité de temps. Le paiement pour l’activité de temps doit être effectué uniquement dans QuickBooks.

2. Les factures qui ont été générées dans votre compte Zoho People peuvent être transférées en tant que facture dans QuickBooks. La devise qui sera utilisée dans la facture sera la devise locale (la devise locale fait référence à la devise de l’organisation telle que créée dans QuickBooks). Cependant, si vous souhaitez pousser la facture dans une autre devise, vous pouvez activer l’option appelée « Multidevise » dans QuickBooks.

Intégration avec Quickbooks

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour intégrer QuickBooks à Zoho People.

  1. À partir de votre page d’accueil Zoho People, accédez à Paramètres > Intégration > Autres > QuickBooks
  2. Cliquez sur Configurer sous QuickBooks

Ce faisant, vous serez redirigé vers la page de connexion QuickBooks en ligne.

Entrez vos informations d’identification QuickBooks pour procéder à l’intégration.

QuickBooks est maintenant configuré avec succès avec Zoho People et vous pourrez transférer vos journaux de temps et vos factures vers votre compte en ligne QuickBooks.

Remarque : Lorsque vous intégrez QuickBooks de Zoho People, vous devez vous assurer de sélectionner la bonne organisation avec laquelle vous souhaitez vous connecter avec Zoho People. Toutes les activités telles que l’envoi de factures ou l’envoi de journaux de temps seront effectuées uniquement pour l’organisation sélectionnée.

Déconnexion de QuickBooks

Vous êtes maintenant déconnecté de QuickBooks.

Reconnexion à Quickbooks

Pour vous reconnecter, suivez les étapes indiquées ici.

Générer une facture à partir de Quickbooks

Une fois que vous avez généré une facture dans Zoho People, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour envoyer la facture à QuickBooks et obtenir une facture générée pour la même chose.

  • Depuis votre page d’accueil, accédez à Feuille de temps > Rapports > Facturation.
  • Allez à la facture qui doit être poussée et cliquez sur l’icône QuickBooks.

La facture est transmise sous forme de facture à QuickBooks.

Remarque :

  1. Une fois que la facture est poussée, vous ne pouvez pas pousser à nouveau la même facture.
  2. Si la facture est modifiée, la facture dans QuickBooks sera également modifiée.
  3. La devise qui sera utilisée dans la facture sera la devise locale, sauf si vous activez l’option appelée « Multidevise » dans QuickBooks.

Transfert des journaux de temps vers Quickbooks

Une fois que vous avez généré et approuvé la feuille de temps, vous pouvez transférer les journaux de temps approuvés des feuilles de temps dans QuickBooks.

Suivez les étapes ci-dessous pour pousser les journaux de temps.

  • Depuis votre page d’accueil, accédez à Feuille de temps > Feuilles de temps > Mes feuilles de temps.
  • Cliquez et accédez à la feuille de temps qui doit être transmise pour la génération de la facture.

Remarque :

  1. Les journaux de temps dans les feuilles de temps approuvées peuvent être transférés vers QuickBooks en tant que frais de temps/activité de temps.
  2. Les journaux de temps qui sont créés pour les clients sont transmis en tant que frais de temps dans la devise locale. La devise définie lors de la création du client sur Zoho People doit être la même que la devise locale dans QuickBooks (la devise locale fait référence à la devise de l’organisation telle que créée dans QuickBooks). Si ce n’est pas le cas, les journaux de temps ne seront transmis qu’en tant qu’activité temporelle.
  3. Les journaux de temps qui sont créés sans être associés à aucun client seront poussés en tant qu’activité de temps. Le paiement pour l’activité de temps doit être effectué uniquement dans QuickBooks.
  4. Les journaux de temps peuvent être transférés dans QuickBooks uniquement si l’activité de temps dans QuickBooks est activée.

Une liste des seuls journaux de temps approuvés peut être générée puis transmise à QuickBooks. Cependant, en utilisant les rapports de feuille de temps, vous pouvez afficher la liste des journaux de temps approuvés qui doivent être transmis à Quickbooks.

Le rapport de facturation vous donne le détail de toutes les factures générées. Ceux-ci peuvent être poussés vers QuickBooks pour la génération de factures. Cependant, le rapport d’intégration vous permet de filtrer uniquement les journaux de temps approuvés qui doivent être transmis en tant qu’activité de temps à QuickBooks.

Vous pourrez voir la liste de tous les journaux de temps approuvés.

Remarque : L’onglet d’intégration ne sera disponible que si vous avez intégré des personnes Zoho à QuickBooks.

Une fois les journaux de temps approuvés envoyés, vous pourrez les afficher dans QuickBooks, comme indiqué dans l’image ci-dessous.