Flux de travail basés sur le temps
Ce workflow se déclenche à l’heure que vous spécifiez, une fois ou de manière récurrente.
Scénario utilisateur
Flux de travail unique
Bien qu’actif, le workflow ne sera déclenché qu’une seule fois à l’heure spécifiée. Cette action ne sera effectuée qu’une seule fois.
Flux de travail récurrent
Ainsi, les contacts ajoutés à sa liste de diffusion chaque semaine seront transmis à Zoho CRM le samedi, jusqu’à ce que le workflow reste actif.
Créer un workflow basé sur le temps
Une fois activé, le workflow sera déclenché à l’intervalle planifié. Vous pouvez suspendre et réactiver le workflow à tout moment.
Modification du modèle de critères
Le modèle de critère par défaut est »( ( ( ( ( ( 1 et 2 ) et 3 ) et 4 ) et 5 ) et 6 )» si vous choisissez les six critères. Cependant, vous pouvez choisir entre les opérateurs ‘Et’ ou ‘Ou’ entre les conditions. Si vous souhaitez modifier la position des parenthèses, cliquez sur le lien Modifier le motif pour modifier le motif.
Cas d’utilisation
Vous souhaitez filtrer les contacts en créant une vue qui affiche tous les contacts de l’industrie automobile qui ont récemment participé à un salon professionnel et dont l’emplacement est San Diego ou San Francisco. Lorsque vous spécifiez ce critère à l’aide de l’éditeur de critères, le modèle de critère s’affiche comme indiqué ci-dessous :
Le modèle par défaut est (((1 et 2) et 3) ou 4). Cependant, le modèle requis est ((1 et 2) et (3 ou 4)). Cette modification peut être effectuée à l’aide de l’option Modifier le modèle .
Rapports de workflow
Vous pouvez afficher des rapports pour n’importe quel flux de travail actif.
Le rapport affichera une liste des contacts sur lesquels des actions ont été effectuées et une liste de ceux qui ont été manqués, ainsi que la raison pour laquelle ils ont été ignorés.