L’extension Zoho Sign vous permet déjà d’envoyer les documents requis pour la signature à n’importe quel contact stocké dans Zoho CRM. Désormais, l’extension vous aidera également à envoyer des documents personnalisés à l’aide des données Zoho CRM sans avoir d’horribles espaces réservés de longueur fixe. Les documents seront jolis et propres. Créez simplement un modèle de publipostage, fusionnez les données du CRM, puis envoyez des documents personnalisés pour signature. Par exemple, des commerciaux qui envoient le même contrat à différents fournisseurs, mais avec des noms, des adresses, des montants différents, etc.
Étapes pour créer un modèle de publipostage dans Zoho CRM
Étapes pour créer un modèle à partir de zéro :
Étapes pour utiliser les modèles prédéfinis :
Pour ajouter des sous-formulaires dans un modèle :
Si vous souhaitez ajouter des informations supplémentaires telles que la garantie, les détails de la garantie ou des accessoires à votre modèle, vous pouvez ajouter le sous-formulaire dans votre modèle et l’envoyer à vos clients au lieu de les ajouter manuellement.</ p>
Utilisez les balises de texte :
Zoho Sign prend également en charge les balises de texte. Vous pouvez les ajouter au contenu de vos documents et Zoho Sign ajoutera automatiquement les champs correspondants lorsqu’ils seront téléchargés pour le processus de signature. Par exemple, lorsque vous ajoutez des balises de texte à vos commandes client, nouveaux contrats d’employés et NDA, Zoho Sign ajoute les champs correspondants lorsque ces documents sont téléchargés pour le processus de signature.
Les balises de texte sont prises en charge pour ces champs : signature, entreprise, e-mail, champs de texte, intitulé du poste, initiale, date, case à cocher et nom complet.
{{Signature}} | Un champ de signature ajouté au premier destinataire |
{{Company:Recipient2}} | Un champ d’entreprise ajouté au deuxième destinataire |
{{Textfield:Recipient3:Address}} | Un champ de texte ajouté au troisième destinataire avec le nom de champ adresse |
{{Textfield:Recipient1*}} | Un champ de texte obligatoire ajouté au premier destinataire |
{{Jobtitle}} | Un titre de poste ajouté au premier destinataire |
{{Initial}} | Un champ initial ajouté au premier destinataire |
{{Signdate}} | Un champ de date ajouté au premier destinataire |
{{Checkbox}} | Un champ de case à cocher ajouté au premier destinataire |
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