Dans ce cas, une entreprise fournit une aide financière aux petites et moyennes entreprises.
Les candidats à la recherche d’un prêt saisissent les détails nécessaires dans le formulaire de demande de prêt et le soumettent pour un traitement ultérieur.
Au cours de ce processus, leur formulaire passe par différentes étapes et différents départements tels que l’approbation préalable, la vérification des documents, le déblocage des fonds, la vérification juridique et la pré-clôture avant l’approbation du montant prescrit. Ici, chaque étape joue un rôle crucial pour propulser l’application vers les étapes suivantes et finalement terminer le processus.
Par conséquent, une réplique en ligne de ce processus devrait être en mesure de capturer des détails tels que les étapes où une application est bloquée, si une étape est sautée, le temps passé sur une étape, etc.
Le Process Builder de CommandCenter fournit une plate-forme parfaite pour cela en vous permettant d’ajouter des étapes et des transitions à partir de plusieurs modules CRM.
On peut même fixer la date limite pour l’achèvement d’un processus, ajouter des actions automatisées entre les étapes, impliquer des actions lors des transitions qui peuvent être capturées dans différents modules, etc.
Voici un exemple de la façon dont le processus dans CommandCenter:
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